Transaktion

Ströer Media AG schließt erfolgreiche Refinanzierung zu besseren Konditionen ab

11. April 2014

Ströer Media AG schließt erfolgreiche Refinanzierung zu besseren Konditionen ab.

Unternehmen senkt Kapitalkosten 2015 im Vergleich zu 2010 um mehr als 75 Prozent.

Köln, 11. April 2014 – Die Ströer Media AG hat eine frühzeitige Refinanzierung ihrer bestehenden Kreditlinien erfolgreich abgeschlossen. Das Finanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. EUR und einer fünfjährigen Laufzeit wurde von einem internationalen Bankenkonsortium unter der Führung der Co-ordinatoren und Joint Bookrunner Commerzbank und  SEB und der Joint Bookrunner Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG bereitgestellt und refinanziert die bislang bestehende syndizierte Kreditvereinbarung. Dabei konnten neben bestehenden langjährigen Partnerbanken auch neue Banken für das Konsortium gewonnen werden.

Mit dieser langfristig stabilen Finanzierungsbasis sieht sich die Ströer Media AG für die Finanzierung von zukünftigen Wachstumsprojekten sehr gut aufgestellt. Insbesondere wird es damit dem Unternehmen gelingen, die Fremdkapitalkosten wie schon in den vergangenen Jahren weiter senken zu können. Verglichen mit der Belastung im Jahr 2010 rechnet das Unternehmen für 2015 mit einer um mehr als 75 Prozent in zweistelliger Millionenhöhe reduzierten Zinslast. Gründe hierfür sind unter anderem die beiden seitdem vorgenommenen Refinanzierungen, ausgelaufene Zinsderivate und die allgemeine Marktzinsentwicklung. Ströer wurde vom unabhängigen Finanzierungsberatungsunternehmen Herter & Co. bei der Refinanzierung beraten.

„Das große Interesse der Banken an der Finanzierung belegt das Vertrauen des Finanzmarktes in unser nachhaltiges Geschäftsmodell. Mit der Refinanzierung unserer Kredite können wir weiter die Profitabilität unseres Unternehmens steigern und legen damit eine solide Basis für unseren zukünftigen Erfolg“ sagt Udo Müller, Vorstandsvorsitzender der Ströer Media AG.

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