Herter & Co. – Teneo Capital Advisory berät die SURTECO GROUP SE erfolgreich bei der Verlängerung der bestehenden Finanzierung bis 2029
Herter & Co. – Teneo Capital Advisory hat die SURTECO GROUP SE (SURTECO) als exklusiver Financial Advisor in den vergangenen Monaten bei den Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern zur langfristigen Sicherstellung der Finanzierung erfolgreich begleitet. Im Ergebnis wurde eine Vereinbarung erzielt, die die bestehenden Finanzverbindlichkeiten über einen Zeitraum von drei Jahren bis Ende 2029 nachhaltig absichert.
In diesem Zusammenhang wurde die Erstellung eines Gutachtens in Anlehnung an den IDW-S6 Standard beauftragt. Auf dessen Grundlage konnte sich SURTECO mit der Unterstützung von Herter & Co. sowie den finanzierenden Konsortialbanken und Schuldscheininhabern auf Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029 verständigen.
Die Finanzierung besteht aus einem Konsortialkredit in Höhe von €179 Mio. Term Loan und €30 Mio. RCF sowie Schuldscheindarlehen von insgesamt €184,5 Mio. Die erzielte Finanzierungslösung baut auf der bestehenden Konzernstruktur auf und sichert deren Finanzierung für die nächsten Jahre.
Mit dem erfolgreichen Abschluss stärkt SURTECO ihre finanzielle Stabilität und gewinnt zusätzlichen Handlungsspielraum, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gezielt voranzutreiben.
Über SURTECO:
Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie, Rollladensysteme und beschichtete Textilien. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 3.700 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.