Herter & Co. – Teneo Capital Advisory berät die Schuldscheindarlehens- und Namensschuldverschreibungsgläubiger der börsennotierten BRANICKS Group AG bei der ganzheitlichen Restrukturierung
Herter & Co. – Teneo Capital Advisory hat die Schuldscheindarlehens- und Namensschuldverschreibungsgläubiger der BRANICKS Group AG erfolgreich als exklusiver Financial Advisor bei der Verhandlung und Strukturierung einer umfassenden finanziellen Restrukturierung beraten.
Die Transaktion umfasst unter anderem die Verlängerung und Vereinheitlichung der Laufzeiten aller € 179,5 Mio. Schuldscheindarlehen und einer € 400 Mio. Anleihe, die Überführung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten in eine neue Kapitalstruktur mit vorrangigen und nachrangigen Instrumenten zu verbesserten wirtschaftlichen Konditionen, umfangreiche Anpassungen der Corporate Governance, Tilgungen aus Erlösen eines Objektverkaufsplans sowie die Bestellung eines umfassenden Sicherheitenpakets.
Die nun unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung schafft die Grundlage für die Restrukturierung der Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen sowie der ausstehenden Anleihe. Alle Schuldscheindarlehens- und Namensschuldverschreibungsgläubiger haben sich der Vereinbarung angeschlossen. Gemeinsam mit den Anleihegläubigern wird damit eine tragfähige finanzielle Neuaufstellung der BRANICKS Group AG ermöglicht.
Herter & Co. unterstützte die Schuldscheindarlehens- und Namensschuldverschreibungsgläubiger während des gesamten Prozesses bei der finanziellen Analyse, der Entwicklung und Bewertung der Restrukturierungsoptionen sowie den Verhandlungen mit der Gesellschaft und den weiteren Stakeholdern.
