Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – berät die KAP AG bei der finanziellen Restrukturierung ihrer Verbindlichkeiten
Herter & Co. hat die börsennotierte Industrieholding KAP AG („KAP“) bei der finanziellen Restrukturierung sowie der Änderung und Verlängerung ihres bestehenden Konsortialkredits beraten. Die erzielte Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von EUR 96 Mio. und einer Laufzeit bis zum 30. März 2029 verschafft dem Unternehmen eine nachhaltige Kapitalstruktur.
Vor dem Hintergrund der anhaltend verhaltenen Nachfrage in wesentlichen Abnehmerbranchen schafft die neue Finanzierungsvereinbarung einen stabilen finanziellen Rahmen, der ausreichende Liquidität bietet, um die im IDW‑S6‑Gutachten beschriebenen notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen weiterzuverfolgen und umzusetzen – und gleichzeitig das Risiko für die Kreditgeber zu reduzieren.
Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP: „Die Anpassung unseres Konsortialkreditvertrags stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar, um die bereits begonnenen Maßnahmen im Rahmen unseres Restrukturierungsprozesses weiterführen zu können. Wir danken Herter & Co. für die Unterstützung während des gesamten Prozesses – von strukturellen Überlegungen über Verhandlungen bis hin zur Umsetzung.“
Herter & Co. fungierte während des gesamten Restrukturierungsprozesses als Exclusive Financial Advisor der KAP und arbeitete eng mit dem Unternehmen, weiteren Stakeholdern und deren jeweiligen Beratern zusammen, um die erfolgreiche Restrukturierung zu ermöglichen.
Über KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: Flexible Films, Engineered Products und Surface Technologies. Derzeit ist KAP mit 18 Standorten und rund 1.550 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).