Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – berät die Aqua Group, ein Portfoliounternehmen von Rantum Capital, bei Add-On und Re-Finanzierung
Herter & Co. hat die Aqua Group („Aqua“) erfolgreich bei ihrer Neufinanzierung beraten, welche die bestehenden Bankenverbindlichkeiten ablöst und Add-on Akquisitionen in Bayern und Nordrhein-Westfalen finanziert und dabei die Möglichkeiten für weiteres, erfolgreiches Buy & Build von Aqua ermöglicht.
Aqua ist ein führender Full-Service-Anbieter für Wasser- und Brandschadensanierung einschließlich Diagnose, Beseitigung, Trocknung und Wiederherstellung von Schäden mit einem bestehenden regionalen Fokus in Mittel- und Süddeutschland. Die gesamte Wertschöpfungskette von der Diagnose bis zur Schadensregulierung abdeckend, agiert das Unternehmen als Bindeglied zwischen Versicherungsunternehmen, Hausverwaltungen, Geschädigten und weiteren Stakeholdern.
Herter & Co. koordinierte einen kompetitiven Prozess und strukturierte eine Gesamtfinanzierung in Höhe von mehr als 75 Mio. EUR, welche vom internationalen Private Debt Fonds Manager Crescent Capital unterschrieben wurde. Das Finanzierungspaket enthält neben einer Unitranche auch eine verbindliche Add-On Akquisitionsfazilität, um das künftige organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu unterstützen.
Hartwig Finger, Geschäftsführer der Aqua Group, kommentiert: „Der Erwerb weiterer inhabergeführter Unternehmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen war der nächste, strategisch wichtige Schritt für unsere Gruppe. Wir freuen uns sehr, dass wir von Herter & Co. in sämtlichen Belangen der neuen Fremdfinanzierung unterstützt wurden. Dank ihrer Expertise und leistungsfähigen Beratung haben wir am Ende einen starken und passenden Finanzierungspartner gewonnen.“
„Die neue Finanzierung ist ein bedeutender Meilenstein für die Aqua Group. Durch den von Herter & Co. erfolgreich geführten Prozess konnte sich die Aqua Group ein attraktives Finanzierungspaket sichern, das ihr die finanzierungsseitige Flexibilität gibt, die Marktposition der Gruppe auf dem Weg zu einem deutschlandweiten Spieler nachhaltig zu stärken“, sagt Markus Wenz, Managing Director bei Rantum Capital.
Herter & Co. agierte bei dieser Transaktion als exklusiver Debt Advisor für Rantum Capital. Herter & Co. ein Unternehmen der Teneo-Gruppe, die globale CEO-Beratung.
Die Aqua Group GmbH mit Hauptsitz in Holzkirchen (Bayern) ist ein überregional führender Anbieter von Wasser- und Brandschadensanierung mit über 35 Niederlassungen und mehr als 550 Mitarbeitern. Die Gruppe wurde 2021 mit der Übernahme eines Nukleus für eine Buy & Build-Strategie mit dem Ziel der Konsolidierung unabhängiger Anbieter mit familiärer Unternehmenskultur begründet. Die Aqua Group verfügt über einen diversifizierten und renommierten Kundenstamm im B2B-Bereich und wickelt jährlich über 30.000 Projekte ab.
Rantum Capital ist ein führender Private Equity Investor für kleinere Mid-Market-Transaktionen im DACH Raum. Die von Rantum Capital beratenen Fonds verwalten Kapitalzusagen von über 1 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 2013 von Dr. Dirk Notheis, Marc Pahlow sowie Industriepartnern als bankenunabhängiger Asset Manager mit Fokus auf den deutschsprachigen Mittelstand gegründet.
