Transaktion

Herter & Co. hat die KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG bei der Refinanzierung beraten

13. Juli 2018

Herter & Co. hat die KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG bei der erfolgreichen Refinanzierung in Höhe von insgesamt €730m bestehend aus €250m Senior Secured Notes und einem Super Senior Konsortialkredit in Gesamthöhe von €480m (€130m RCF; €350m Guarantee Facility) beraten.

Das Bond Offering wurde über die Bookrunner Deutsche Bank (B&D), BNP Paribas und Unicredit platziert. Der Konsortialkredit wurde von den Bookrunnern BNP Paribas, der Commerzbank, Deutsche Bank und Unicredit sowie den MLAs Bayern LB und LBBW begleitet. Der Konsortialkredit ist vollständig platziert mit sechs weiteren Banken die das Konsortium der Leadbanken ergänzen.

Herter & Co. begleitete KAEFER Isoliertechnik bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.

Das Familienunternehmen KAEFER ist ein globaler Industriedienstleister in den Bereichen Isolierung, Zugangstechnik, Oberflächenschutz und Passiver Brandschutz (IASP).

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