Hamburg, 14. Februar 2012 – Mit Hilfe von Herter & Co. hat die TOM TAILOR Holding AG ihre Konzernfinanzierung erfolgreich neu aufgestellt und damit eine wichtige Grundlage für die künftige Expansion und zukünftige Vorhaben geschaffen. Das seitens Herter & Co. zusammengestellte internationale Finanzierungskonsortium unter Führung von BNP Paribas, Commerzbank und IKB hat ein Gesamtvolumen von 225 Mio. EUR bereitgestellt, wobei die Transaktion überzeichnet war und am Ende der Syndizierung erhöht wurde. Die Refinanzierung der ehemaligen LBO-Finanzierung und damit erste Finanzierung seit dem Börsengang eröffnet TOM TAILOR die Möglichkeit, den mit dem starken Wachstum des Konzerns einhergehenden Vorfinanzierungsbedarf für neue TOM TAILOR Retail-Stores über mehrere Jahre zu decken. Die neuen Finanzierungskonditionen haben eine Laufzeit von drei Jahren und bieten Verlängerungsoptionen für weitere zwei Jahre. TOM TAILOR ist damit für die nächsten Jahre solide finanziert und verfügt über exzellente Voraussetzungen, um seine auf profitables Wachstum ausgerichtete Strategie weiter umzusetzen.
In Rahmen der Refinanzierung wurden die Sicherheiten auf ein Minimum reduziert, bislang bestehende Restriktionen aufgehoben und die Zahl einzuhaltenden Finanzkennzahlen gesenkt. Durch günstigere Zinskonditionen geht TOM TAILOR zudem davon aus, in den kommenden Jahren Einsparungen bei den laufenden Zinsaufwendungen zu realisieren.
„Die langjährigen Kontakte von Herter & Co. in die Finanzierungswelt und die Erfahrung des Teams haben wesentlich zum guten Gelingen der Finanzierung beigetragen“, sagte Dr. Axel Rebien, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding AG.