Herter & Co. berät Goldman Sachs (als Fond Manager von West Street Capital Partners VIII) bei der Finanzierung der Akquisition der Oikos Gruppe („Oikos“) von Equistone Partners Europe beratenen Fonds. Oikos ist einer der führenden B2C-Anbieter für Ein- und Zweifamilienhäuser mit Aktivitäten in Deutschland (Kernmarkt), Österreich, Schweiz und UK. Die Unternehmensgruppe generierte zuletzt einen Jahresumsatz von über €400m. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.
Herter & Co. koordinierte einen kompetitiven Prozess entlang der eigentlichen M&A Auktion und strukturierte ein Finanzierungspaket von über €300m, welches schließlich vom internationalen Private Debt Fond Manager Blackstone Alternative Credit Advisors unterschrieben wurde. Das Finanzierungspaket enthält neben einer Unitranche Fazilität auch Capex- und Akquisitionsfazilitäten, um das künftige organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu unterstützen.
Herter & Co. begleitete Goldman Sachs bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.
Oikos ist einer der führenden B2C-Anbieter für Ein- und Zweifamilienhäuser mit Fokus auf der Schaffung von zukunftsfähigem und nachhaltigem Wohnraum und vereint die Marken Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus unter einem Dach. Durch die Mehrmarkenstrategie verfügt die Gruppe über eine hervorragende Positionierung am Markt für Fertighäuser und ist in der Lage, unterschiedlichste Kundengruppen mit zukunftsorientierter Bauweise und individuellen Wohnkonzepten zu bedienen: Vom Rohbau bis zur bezugsfertigen Wohnlösung bietet Oikos seinen Kunden Häuser aller Fertigungsstufen sowie höchste Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Die Gruppe, die insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Großbritannien sowie der Schweiz aktiv ist, beschäftigt aktuell rund 1.300 Mitarbeiter und steigerte 2020 ihren Umsatz auf mehr als €400m.
The Goldman Sachs Group, Inc. wurde 1869 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere und Investment Management. Goldman Sachs verfügt über einen umfangreichen und diversifizierten Kundenstamm, zu dem Unternehmen, Finanzinstitute, staatliche Stellen und sehr vermögende Privatkunden gehören, und bietet ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen an. Neben dem Hauptsitz in New York ist Goldman Sachs mit Niederlassungen in allen großen Finanzzentren der Welt vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gs.com
