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Transaktion

Herter & Co. berät die Tristone Flowtech Group bei der Refinanzierung

By 10. Januar 2022Januar 28th, 2022No Comments

Herter & Co. hat die Tristone Flowtech Group („Tristone“) bei der erstmaligen Aufnahme eines syndizierten Kredits beraten. Das neue 5-Jahres-Darlehen in Höhe von 80 Mio. EUR soll in den kommenden Jahren zur Finanzierung der globalen Expansionsstrategie der Gruppe genutzt werden.

“Trotz unseres starken Wachstums im Bereich Battery Cooling waren wir uns der Herausforderungen bewusst, denen sich Automobilzulieferer aktuell auf dem Finanzierungsmarkt gegenübersehen. Aus diesem Grund haben wir Herter & Co. mandatiert, um uns bei der Identifizierung der richtigen Finanzierungspartner und der Koordinierung des Prozesses zu unterstützen”, sagt Sonja Rossteuscher, Chief Financial Officer bei Tristone.

Die Fazilität wird das weitere Wachstum von Tristone in Europa als auch in den wichtigen Expansionsmärkten USMCA und China finanziell ermöglichen. Darüber hinaus bietet sie Tristone die nötige Finanzierungssicherheit, um sich auf die Geschäftsoptimierung und die Ausweitung der Produktpalette im Bereich der Batteriekühlung zu konzentrieren.

Tristone ist ein weltweit führender Automobilzulieferer mit Spezialisierung auf Flüssigkeitsanwendungen für Batterie- und Motorkühlungen sowie Aircharge-Systeme. Die global aufgestellte Gruppe profitiert von den anhaltenden Trends in der Automobilindustrie hin zu geringerem Kraftstoffverbrauch und der Verwendung von Leichtbauteilen. Hier setzt Tristone auf spezielle Polyamid-Komponenten, welche vor allem in Hybrid- und Elektrofahrzeugen verbaut werden.

Im Jahr 2020 erzielte Tristone einen Jahresumsatz von 322 Mio. EUR und beschäftigte 6.090 Mitarbeiter an Produktions- und Entwicklungsstandorten in China, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Mexiko, Polen, der Slowakei, Spanien, Tschechien und der Türkei.

Herter & Co. begleitete Tristone als Sole Debt Advisor.