Transaktion

Herter & Co. berät die OHB AG bei der erstmaligen Einführung eines syndizierten Kredits in Höhe von €250.000.000

20. Dezember 2013

Herter & Co. hat die börsennotierte OHB AG bei der Ablösung und Erweiterung bestehender bilateraler Banklinien durch neue syndizierte revolvierende Kreditlinien in Höhe von €250.000.000 mit 5 Jahren Laufzeit beraten.

Die neue Finanzierungsstruktur sichert der OHB AG und Ihren europäischen Töchtern die notwendige Liquidität für die erfolgreiche Umsetzung von bedeutenden Raumfahrtgroßprojekten wie z.B. Galileo, SARah und Meteosat Third Generation und bietet darüber hinaus die Flexibilität für weiteres organisches Wachstum. Zusätzlich vereinfacht der syndizierte Kredit die Bankbeziehungen gegenüber der bisherigen Finanzierungsstruktur.

„Mit dieser vorausschauenden Maßnahme hat die OHB AG ihre solide Kapitalbasis gestärkt und ihre Flexibilität auch für künftige operative und strategische Schritte gesichert. Aufgrund der Solidität unseres Geschäftsmodells und des positiven Kreditmarktumfelds war es uns mit der Hilfe von Herter & Co. möglich, sehr attraktive Konditionen zu erreichen. Wir wurden während des gesamten Prozesses von Herter & Co. begleitet: von den notwendigen Vorbereitungen, über die Bankenauswahl, Strukturierung des Kredits bis hin zur Endverhandlung der Verträge. Wir waren froh, einen so erfahrenen und professionellen Berater wie Herter & Co. an unserer Seite zu wissen.“ so Marco R. Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB AG.

Die neuen Kreditlinien werden von deutschen und internationalen Banken zur Verfügung gestellt. Dem  von 3 Banken geführten Konsortium gehören insgesamt 7 Kreditgeber an, zu denen sowohl bestehende als auch neue Hausbanken gehören.

Von ihrem Hauptsitz in Bremen aus erwirtschaftet die OHB Gruppe einen Umsatz von mehr als €600 Mio. und gehört damit zu den führenden europäischen Raumfahrtkonzernen.

Herter & Co. begleitete die OHB Gruppe als Sole Financial Advisor.

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