Herter & Co. hat den Automobilzulieferer Huf Hülsbeck & Fürst in Velbert (Huf) bei der Refinanzierung der bestehenden Finanzierung beraten. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf über €400 Mio. und umfasst sowohl revolvierende Kreditfazilitäten, Factoring-Programme als auch Schuldscheindarlehen. Die erfolgreiche Refinanzierung bestätigt das Vertrauen der Banken und Investoren und markiert den Schlusspunkt der 2019 eingeleiteten Restrukturierung.
„Der in Zusammenarbeit mit unserem Finanzberater Herter & Co erarbeitete Abschluss neuer, langfristiger Finanzierungsverträge markiert den Schlusspunkt unserer Restrukturierung und ist zugleich Beweis für das weiterhin große Vertrauen der Banken und unserer Gesellschafter in unsere Strategie.“, sagt CEO Tom Graf. „Herter & Co. hat den gesamten Finanzierungsprozess geleitet und uns bei den Verhandlungen maßgeblich unterstützt.“
Der Konsortialkredit wird durch ein Konsortium bestehend aus den langjährigen Hausbanken zur Verfügung gestellt. Eine breite Investorengruppe von über 50 Kapitalgebern stellt unverändert die Schuldscheindarlehen zur Verfügung.
Huf entwickelt und produziert mechanische und elektronische Schließsysteme, sowie Fahrzeugzugangs- und Berechtigungssysteme für die weltweite Automobilindustrie. 1908 von Ernst Hülsbeck und August Fürst in Velbert gegründet, hat das Familienunternehmen heute Standorte in Europa, Amerika und Asien. Laut einer Studie des Handelsblattes gehört Huf zu den 20 innovativsten Unternehmen in Deutschland. Huf erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro und beschäftigt weltweit rund 7.800 Mitarbeiter.
Herter & Co. begleitete Huf als Sole Debt Advisor.
