Herter & Co. hat die d&b audiotechnik („d&b“) bei der Refinanzierung beraten. d&b wurde in 2016 durch Fonds der Private Equity Gesellschaft Ardian von Odewald & Cie und COBEPA akquiriert und ist auf professionelle Audiotechnologie spezialisiert. Die ursprüngliche Transaktion, das Repricing / anteilige Refinanzierung in 2017 sowie Rekapitalisierung in 2019 wurden ebenfalls von Herter & Co. begleitet.
Unter der Koordination von Herter & Co. konnte die neue Refinanzierung mittels Roll-Over der vorhandenen Bankfinanzierung sowie einer neuen gleichrangigen Fazilität arrangiert werden. Die neue Fazilität wurde von neuen Finanzierern zur Verfügung gestellt. Die starke Wiederkehr der operativen Performance seit den anfänglichen Auswirkungen von Covid-19 vor 2 Jahren, der äußerst positive Ausblick sowie das exzellente Cashflow-Profil ermöglichten eine Verlängerung und Refinanzierung des Unternehmens zu attraktiven Konditionen.
„Wie immer hat Herter & Co. einen kompetitiven und effizienten Prozess geführt, welche attraktive Konditionen und ein verlässliches Bankenkonsortium ermöglicht haben.“, so Stefan Kappis, Director des Buyout Teams bei Ardian.
“Herter & Co. hat wieder das in sie gesteckte Vertrauen bestätigt. Der Komfort durch den höchst involvierten wie auch unabhängig gemanagten Prozess von Herter & Co. erlaubte uns, unseren Fokus auf dem Tagesgeschäft zu behalten.“ so Jens Nilsson, CFO von d&b.
Herter & Co. begleitete d&b bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.
d&b audiotechnik mit Sitz in Backnang, Deutschland, wurde 1981 gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern professioneller Audiolösungen im Premiumsegment. Das Portfolio umfasst dabei hochwertige Audiosysteme sowohl für mobile wie auch fest installierte Anwendungen. Mit Gründung der d&b solutions integriert die Gruppe nun auch end-to-end Lösungen für umfassende Audio, Video, Licht und Media (AVLM) Anwendungen. Das Spektrum der Aktivitäten reicht dabei von Audio-Lösungen für Groß-Events über Tourneen bis hin zu kompletten Installationen für jegliche Veranstaltungsorte wie Stadien, Theater- und Opernhäuser, Kreuzfahrtschiffe, sowie Rundfunk- und Fernsehproduktionen. Der hervorragende Ruf und die starke Marktposition des Unternehmens basieren auf herausragender Klangqualität und der perfekten Abstimmung aller Audio-Elemente (Verstärker, Lautsprecher, Zubehör, vernetzende Softwarelösungen) sowie einem ergänzenden weltweiten Service-, Schulungs- und Supportangebot.
Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 125 Milliarden verwaltet. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter und erwirtschaftet nachhaltige, attraktive Renditen für seine Investoren.
Mit der Zielsetzung, positive Ergebnisse für alle Stakeholder zu erzielen, fördert Ardian mit seinen Aktivitäten weltweit Individuen, Unternehmen und Volkswirtschaften. Die Investmentphilosophie von Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet.
Die Gesellschaft verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 850 Mitarbeitern und 15 Büros in Europa (Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südamerika (Santiago de Chile), Nordamerika (New York und San Francisco) und Asien (Peking, Seoul, Singapur und Tokio). Das Vermögen seiner über 1200 Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Funds of Funds, Direct Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.