Transaktion

Herter & Co. berät capiton und die Hamm Reno Group GmbH & Co. KG („HR“) bei der Finanzierung im Rahmen der Übernahme der Mehrheitsanteile durch eine von capiton geführte Investorengruppe.

1. April 2016

capiton erwirbt HR gemeinsam mit dem Strategen Ziylan Group, einer Beteiligung von Turkven Private Equity, sowie dem Senior Retail-Manager Peter M. Wolf und dem HR Managementteam im Rahmen eines MBOs. capiton wird zukünftig an der HR Group mehrheitlich beteiligt sein.

Die Fremdmittelseite wird von einer Gruppe deutscher und europäischer Banken bereitgestellt und sichert auch den Betriebsmittelbedarf der HR für die nächsten Jahre. Herter & Co.´s Aufgaben umfassten die Beratung bei der Strukturierung des Kaufangebotes, der Entwicklung der Finanzierungsstruktur und die Führung des Finanzierungs­prozesses, daneben Modelling, Banken Q&A und Termsheet- und Kreditvertragsverhandlungen.

Frank Winkler, Partner von capiton sagt: „Die Erfahrung von Herter & Co. in komplexen Finanzierungsituationen hat uns bei der Strukturierung der Übernahme erheblich geholfen.“

Mathias Loop, Generalbevollmächtigter von HR, sagt: „Vor dem Hintergrund der Vielzahl von Aufgaben in den Verhandlungen war die fachkundige Unterstützung durch Herter & Co. extrem hilfreich.“

zu HR:
Die HR Group ist ein führender europäischer Schuheinzel- und Systemgroßhändler. Als zweitgrößter stationärer Schuhhändler der DACH Region betreibt das Unternehmen unter der Marke RENO rd. 500 Filialen. Als System-Großhändler bewirtschaftet die HR Group ferner u.a. Kaufhäuser und Cash & Carry Märkte an 1.800 Verkaufsstellen in 12 europäischen Ländern sowie zunehmend deren „Online Shops“. Dieses Geschäftsmodel ist aus den Schuhhandelsaktivitäten einer Unternehmerfamilie mit 125-jähriger Tradition hervorgegangen und in seiner Form einzigartig in Europa.

zu capiton:
capiton ist ein eigentümergeführter Finanzinvestor, der sich im Rahmen von Management Buyouts und Expansionsfinanzierungen an größeren mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Die Wurzeln der capiton reichen bis Ende der 70er Jahre zurück. Die offizielle Pressemitteilung von capiton finden Sie hier.

zu Ziylan:
Der strategische Partner Ziylan ist der größte Schuheinzelhändler der Türkei mit teilweise eigenen Produktionsstätten. Gemeinsam mit Ziylan sollen Synergien insbesondere bei der Beschaffung gehoben, die europäische Wachstumsstrategie im Systemgroßhandel weiter vorangetrieben sowie anorganische Potenziale im Retailbereich aufgenommen werden. capiton hat dafür weitere Mittel im Fonds capiton V reserviert.

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