Debt Advisory

Herter & Co. berät bei der Kreditaufnahme entlang der gesamten Produktpalette und verschiedener Anlässe. Hierbei betreuen wir Sie bei sämtlichen Prozessschritten. Unser Leistungsangebot umfasst u.a.:

• Prozessorganisation und -ausführung
• Koordination mit Anwälten und anderen Beratern
• Identifikation passender Kreditgeber
• Erstellung von Angebotsanfragen an die Kreditgeber („RFPs“)
• Unternehmensbewertung
• Vorverhandlung von Terms vor der Auswahl der Banken
• Vergleich und Analyse der Bankenangebote zur Entscheidungsfindung
• Verhandlungen des Term Sheets mit den Anwälten
• Hintergrundgespräche mit einzelnen Banken
• Mitverhandlung der Dokumentation

Herter & Co. begleitet Unternehmen und Investoren bei der bankenunabhängigen Wahl der optimalen Finanzierungsinstrumente und -strategien, bei der Organisation des Prozesses, der Auswahl der Finanzierer und der Verhandlung der kommerziellen Kreditbedingungen bis hin zur Auszahlung.

Hierbei kommt den Kunden von Herter & Co. die langjährige Erfahrung, die enge Vernetzung mit dem Finanzierungsmarkt, die sehr gute Kenntnis aller finanzierenden Banken und relevanter Entscheider und das aktuelle Verständnis der sich dauernd verändernden Marktlage und -usancen des Teams zugute. Wir können Erfahrung bei Kreditvolumen von ca. Euro 50 Millionen bis über Euro 1,000 Millionen vorweisen. Zu unseren Kunden zählen insbesondere Konzern- und Familienunternehmen sowie deren Organe. Zudem beraten wir Finanzinvestoren.

Unternehmen und Management

Wir beraten Unternehmen u.a. bei folgenden Instrumenten im Zusammenhang mit Fremdkapital und können wesentliche Erfahrungen vorweisen:

• Konsortialkredite/ syndizierte Kredite
• Debt-Funds-Finanzierungen
• Bank-, Anleihe-, alternative und strukturierte Finanzierungen
• Schuldscheindarlehen
• Kontokorrentkreditlinien
• Factoring, Leasing und andere bilanzexterne Finanzierungen
• Derivate Finanzierungsinstrumente

Neben der Beratung bei der Kreditaufnahme selbst, bieten wir auch eine Bonitätsbeurteilung bzgl. Ratings und eine proaktive Analyse der aktuellen Finanzierung sowie entsprechende Ausarbeitung von Empfehlungen an.

Finanzinvestoren

Finanzinvestoren können wir u.a. bei folgenden Finanzierungsanlässen beraten und entsprechende Dienstleistung anbieten:

• • Akquisitionsfinanzierung bei Unternehmensübernahmen / LBO Finanzierungen
  • Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
  • Rekapitalisierung
  • Laufzeitenverlängerung, Investitions- oder Dividendenfinanzierung
  • Factoring, Leasing und andere bilanzexterne Finanzierungen
  • Komplexe Vertrags- oder Covenant-Veränderungen