Die JOST Werke AG („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger, hat die erste Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der starken institutionellen Nachfrage und der daraus folgenden Überzeichnung wurde das Volumen von geplanten 100 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR aufgestockt.
JOST konnte Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten optimal verknüpfen und dadurch die nachhaltige Finanzierung des Konzerns weiter verbessern und das Fälligkeitenprofil zu sehr günstigen Konditionen verlängern. Der Schuldschein mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants. Neben dem Schuldschein konnte JOST die verfügbaren Betriebmittelkredite von 80 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR erhöhen.
Das Unternehmen wird den Emissionserlös des Schuldscheins für die Rückführung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten nutzen. Die neu erzielten Finanzierungskonditionen werden sich positiv auf das Ergebnis je Aktie von JOST auswirken.
„Die Platzierung unseres ersten Schuldscheindarlehens war ein weiterer Erfolg für JOST. Dank der starken Zahlen im Geschäftsjahr 2017 und im 1. Quartal 2018 konnten wir die attraktiven Bedingungen am Schuldscheinmarkt für uns bestmöglich nutzen. Die besseren Zinskonditionen und die verlängerten Laufzeiten erhöhen unsere Planungssicherheit. Darüber hinaus haben wir mit den neuen Kreditlinien mehr Flexibilität für unser zukünftiges Wachstum geschaffen,“ sagte Christoph Hobo, Finanzvorstand der JOST Werke AG.
Lars Brorsen, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, kommentierte: „Die neue Finanzierung bietet hervorragende Opportunitäten für JOST und erhöht unseren Handlungsspielraum. Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen der Investoren und das hohe Interesse an unserem Unternehmen. Für mich ist dies ein Beweis der Anerkennung für die sehr gute operative Arbeit, die JOST leistet.“
Herter & Co. als Debt Advisor, sowie die Rechtsanwälte Hengeler Mueller haben JOST bei dieser Transaktion unterstützt. Als Joint Bookrunner des Schuldscheins agierten BNP Paribas, DZ Bank und UniCredit Bank AG. Die Kreditlinie stellen die Mandated Lead Arrangers Bayern LB, BNP Paribas, Commerzbank AG, DZ Bank AG sowie UniCredit Bank AG zur Verfügung.
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Über JOST:
JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. JOST bietet hochwertige Markenprodukte an, die nach den folgenden drei Systemen unterteilt sind: „Vehicle Interface“ (Fokus auf Produkte, die für den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt werden wie zum Beispiel Sattelkupplungen und Stützwinden), „Handling Solutions“ (umfasst Containertechnologie und hydraulische Zylinderprodukte) sowie „Maneuvering“ (Fokus auf Achsen für Sattelzugmaschinen („Trucks“) und Sattelauflieger und Anhänger („Trailer“) sowie Zwangslenkungssysteme). Als der weltweit führende Anbieter von Sattelkupplungen und Stützwinden ist JOST Marktführer im Bereich Vehicle-Interface-Systeme. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Die Kernmarken von JOST – „JOST“, „Rockinger“, „TRIDEC“ und „Edbro“ – werden in der Branche aufgrund ihrer Qualität und kontinuierlichen Innovationen sehr geschätzt. Mit seinem globalen Vertriebsnetz und Produktionsstätten in dreizehn Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks und Trailern sowie zu allen relevanten Endkunden. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 2.800 Mitarbeiter.
