Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – beriet FUNKE Mediengruppe bei erfolgreicher Debüt-Schuldscheinemission in Höhe von 100 Millionen Euro
Herter & Co. – Teneo Capital Advisory hat die FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA („FUNKE“) bei der erfolgreichen Platzierung ihres ersten Schuldscheindarlehens („SSD“) in Höhe von 100 Millionen Euro begleitet. Mit der Transaktion stärkt eines der größten deutschen Medienunternehmen seine finanzielle Flexibilität und schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum und strategische Akquisitionen.
FUNKE nutzt das SSD-Marktdebüt, um ihre Finanzierungsbasis zu diversifizieren, neue institutionelle Investoren zu gewinnen und die Flexibilität für zukünftige Wachstumsmaßnahmen zu erhöhen.
Herter & Co. – Teneo Capital Advisory unterstützte FUNKE während des gesamten Prozesses – von der Analyse der Finanzierungsoptionen und der Erstellung der Investorendokumentation über die Strukturierung der Transaktion bis hin zur Verhandlung der Vertragsbedingungen und der erfolgreichen Umsetzung des SSD.
Über die FUNKE Mediengruppe
Die FUNKE Mediengruppe zählt zu den größten und traditionsreichsten Medienhäusern Deutschlands. Mit rund 4.800 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro (GJ 2024) ist FUNKE in den Segmenten Regionalmedien, National Brands und FUNKE Digital aktiv. Neben 12 regionalen Tageszeitungen, 75 Anzeigenblättern und mehr als 140 Zeitschriften mit ergänzenden Online-Präsenzen sowie eigenständigen, von Print unabhängigen Online-Angeboten und Auftritten, umfasst das Portfolio eine wachsende Digitalsparte mit Online-Marktplätzen, Jobbörsen, Agenturen und News-Portalen.