Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – berät die Standard Profil Automotive GmbH bei ihrer erfolgreichen finanziellen Restrukturierung und Implementierung im Wege eines Scheme of Arrangement
Eschborn, 10. November 2025 – Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – hat die Standard Profil Automotive GmbH („Standard Profil“, oder das „Unternehmen“) bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer umfassenden finanziellen Restrukturierung beraten, die durch ein Scheme of Arrangement gemäß Part 26 des UK Companies Act 2006 implementiert wurde.
Die Restrukturierung markiert einen wichtigen Meilenstein des im Ende 2024 eingeleiteten Debt-Restructuring-Prozess des Unternehmens und stellt eine nachhaltige, langfristige Kapitalstruktur für den global aktiven Automobilzulieferer sicher. Die Transaktion umfasst im Wesentlichen die Emission von Super Senior New Money Notes in Höhe von 145 Mio. € zur Unterstützung der Liquidität sowie ein Reinstatement von Senior Secured Notes über 83 Mio. €. Darüber hinaus kann das Unternehmen eine zusätzliche Eigenkapitalzufuhr in Höhe von 14,4 Mio. € sowie eine Super Super Senior Fazilität über 5 Mio. € in Anspruch nehmen, die vollständig durch Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern („AHG“) garantiert sind.
Herter & Co. – Teneo Capital Advisory – hat Standard Profil während des gesamten Debt-Restructuring-Prozesses beraten und eng mit den Rechtsberatern des Unternehmens sowie der AHG und deren Beratern zusammengearbeitet, um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen.
Über Standard Profil
Die Standard Profil Automotive GmbH ist ein führender globaler Hersteller von Dichtungssystemen für die Automobilindustrie mit Hauptsitz in Eschborn, Deutschland. Das Unternehmen ist in Europa, Asien, Nordafrika und Amerika tätig und beliefert OEMs mit innovativen Dichtungslösungen.