Herter & Co. berät KAEFER bei der Refinanzierung mittels Konsortialkredit
Herter & Co. hat die KAEFER-Gruppe bei der Refinanzierung und Neuaufsetzung der Konzernfinanzierung beraten. Das Transaktionsvolumen des neuen Konsortialkredits beläuft sich auf € 650 Mio. inklusive revolvierender Kreditlinie und Garantielinie.
„Der neue Konsortialkredit gibt uns Finanzierungssicherheit für die kommenden Jahre und ermöglicht zusätzlichen Spielraum, internationale Projekte sowie unsere M&A-Strategie umzusetzen. Wir freuen uns sehr, starke und verlässliche Bank- und Versicherungspartner an unserer Seite zu haben. Herter & Co. leistete entlang des gesamten Finanzierungsprozesses sehr wertvolle Unterstützung“, so Karsten Wirth, CFO der KAEFER-Gruppe.
Die neuen Kreditlinien werden von 13 Finanzierungspartnern zur Verfügung gestellt. KAEFER verknüpft die Finanzierung dabei erstmals mit einer künftigen ESG-Komponente.
Die KAEFER-Gruppe ist mit rund 30.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern weltweit einer der global führenden Anbieter industrieller Dienstleistungen für Isolierungen, Zugangstechnik, Korrosionsschutz, passiven Brandschutz und Innenausbau. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund € 2 Milliarden.
Herter & Co. begleitete KAEFER bei dieser Finanzierung zum insgesamt 4. Mal als Sole Debt Advisor.
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