Herter & Co. hat die FUNKE Mediengruppe bei der Neuaufsetzung ihrer Konzernfinanzierung beraten. Das Transaktionsvolumen des neuen Konsortialkredits inklusive revolvierender Kreditlinie beläuft sich auf € 500 Mio. und konnte zu attraktiven Konditionen abgeschlossen werden.
„Die neu strukturierte Finanzierung gibt uns Finanzierungssicherheit für die kommenden Jahre und ermöglicht zusätzlichen Spielraum, die eingeleitete Transformations- und Digitalisierungsstrategie von FUNKE nun noch konsequenter umzusetzen. Wir freuen uns sehr, starke und verlässliche Bankpartner an unserer Seite zu haben, die von unserem Weg überzeugt sind, den wir seit dem Sommer 2021 beschreiten. Herter & Co. leistete hierbei sehr wertvolle Unterstützung im gesamten Finanzierungsprozess“, so Simone Kasik, Konzerngeschäftsführerin der FUNKE Mediengruppe.
Die neue Kreditlinie wird von acht Banken zur Verfügung gestellt. FUNKE verknüpft die Finanzierung dabei erstmals mit einer möglichen künftigen ESG-Komponente und wird damit nach ihrer Implementierung voraussichtlich ab 2023 seine ambitionierten Nachhaltigkeitsziele auch im Finanzierungsvertrag verankern. Durch Erreichen der Nachhaltigkeitsziele könnte FUNKE so künftig von einer reduzierten Marge in der Finanzierung profitieren.
Die FUNKE Mediengruppe ist mit rund 5.500 Mitarbeitern und ca. 13.000 Zustellern eines der größten und ältesten Medienunternehmen Deutschlands. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund € 1,1 Milliarden.
Herter & Co. begleitete FUNKE als Sole Debt Advisor.
