Herter & Co. – A Teneo Company hat die Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. („DLG„) bei ihrer neu aufgesetzten Konzernfinanzierung beraten. Das Transaktionsvolumen des neuen Konsortialkredits, inklusive Termin- und revolvierender Kreditfazilitäten beläuft sich auf EUR 1,1 Mrd.
„Die neu strukturierte Konzernfinanzierung bietet einen soliden finanziellen Rahmen für die kommenden Jahre und konsolidiert und ordnet unsere vorherige, historisch gewachsene Schuldenstruktur neu, die aus verschiedenen Finanzierungsbausteinen auf der Ebene einzelner Gruppengesellschaften teils bilateral und syndiziert ausgestaltet war. Wir sind sehr froh, starke und zuverlässige Bankenpartner an unserer Seite zu haben. Herter & Co. leistete in allen Phasen des Transaktionsprozesses sehr wertvolle Unterstützung von der Strukturierung und Ableitung des Finanzierungsbedarfes bis hin zum Abschluss der Transaktion“, sagte Christina Nielsen, CFO des DLG-Konzerns.
Der neue Konsortialkredit wird von einem Konsortium von 10 Banken bereitgestellt und ist an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft (Sustainability Linked Loan).
Der DLG-Konzern nimmt eine führende Stellung unter den größten Produktions- und Handelsunternehmen im europäischen Agrarsektor ein. Der Konzern ist zudem ein führender Anbieter für Energie und Baustoffe in Deutschland. DLG verfolgt einen nachhaltigen und stabilen Wachstumskurs und hat sich als wichtiger Konsolidierer in der Branche etabliert.
DLG befindet sich im Besitz von 25.000 dänischen Landwirten mit Hauptsitz in Fredericia. Das Unternehmen beschäftigt 6.700 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Rekord-Konzernumsatz von DKK 80 Mrd. mit Geschäftsaktivitäten in 18 Ländern.
Herter & Co. begleitete DLG als Sole Debt Advisor.
