Herter & Co. – A Teneo Company – hat die KD Pharma Group („KD Pharma“) bei ihrer ersten Kapitalmarktemission beraten, welche die vorhandene Finanzierung ablöst.
KD Pharma ist ein weltweit führender Hersteller von hochkonzentrierten Omega-3 Fettsäuren, die als Inhaltsstoffe für pharmazeutische und nutrazeutische Produkte verwendet werden. Im Jahr 2013 erwarb capiton eine Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensgruppe. Seitdem hat KD Pharma ein signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und im Oktober 2024 erfolgreich die Übernahme des Marine Lipids-Geschäfts von dsm-firmenich abgeschlossen.
Die Übernahme umfasste das Marine Lipids Omega-3 Fischölgeschäft von dsm-firmenich für die Lebensmittel-, Getränke-, Nahrungsergänzungs- sowie Pharmamärkte, ebenso wie die Marke MEG-3® als auch Produktionsanlagen in Piura (Peru) und Mulgrave (Kanada). Im Gegenzug hat dsm-firmenich eine Minderheitsbeteiligung an der erweiterten Unternehmensgruppe erhalten.
Herter & Co. – A Teneo Company – arbeitete während des gesamten Transaktionsprozesses eng mit dem Management und dem Financial Sponsor zusammen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Finanzierungspaket, das primär aus einer fünfjährigen Senior-Secured Anleihe in Höhe von €180 Mio. besteht und durch eine Super Senior RCF in Höhe von €25 Mio. ergänzt wird.
DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA, fungierte als Sole Manager bei der Anleiheemission. Die Anleihe wird an der Osloer Börse und am Frankfurter Open Market notiert. Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Herter & Co. – A Teneo Company – begleitete KD Pharma als Sole Debt Advisor.
Die KD Pharma Group ist eine CDMO („Contract Development and Manufacturing Organization“), die Gesundheitslösungen im pharmazeutischen und nutrazeutischen Bereich entwickelt. Als weltweit führender Hersteller von Omega-3 Fettsäuren für pharmazeutische und nutrazeutische Anwendungen sowie Anbieter von Formulierungs- und Verkapselungsdienstleistungen, beschäftigt das Unternehmen über 710 Mitarbeiter mit einer Präsenz im Vereinigten Königreich, Norwegen, Deutschland, der Schweiz, Kanada, Peru und den USA. Die KD Pharma Group setzt modernste Technologien ein, die durch zahlreiche Patente geschützt sind.
