Herter & Co. – A Teneo Company – berät die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bei der Restrukturierung der VARTA AG
Herter & Co. – A Teneo Company – hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche AG“) bei der Beteiligung an der VARTA AG im Zuge der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung über das StaRUG-Verfahren beraten.
Das im Juli 2024 nach dem deutschen Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen („StaRUG“) eingeleitete Restrukturierungsverfahren wurde durch das Landgericht Stuttgart am 11. Dezember 2024 bestätigt. Sämtliche bei Gericht vorgelegten Beschwerden wurden am 21. Januar 2025 verworfen und somit der zugrunde liegende Restrukturierungsplan rechtskräftig und wurde nunmehr auch vollzogen. Der Restrukturierungsplan sieht einen Schuldenschnitt von mehr als € 250 Mio. sowie neues Eigenkapital von € 60 Mio. vor. Infolgedessen wurde das bisherige Eigenkapital auf null herabgesetzt, was zum Ausscheiden der bisherigen Aktionäre und das Erlöschen der Börsennotierung der VARTA AG führte. An der darauffolgenden Kapitalerhöhung von € 60 Mio. hat sich die Porsche AG zusammen mit dem bisherigen Mehrheitsaktionär beteiligt. Zusätzlich wird der Gesellschaft durch die Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits in Höhe von € 60 Mio. weiteres Kapital zur Verfügung gestellt, um eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen.
Herter & Co. – A Teneo Company – hat während des gesamten Restrukturierungsprozesses die Porsche AG als Exclusive Financial Advisor begleitet und eng mit den weiteren, am Restrukturierungskonzept beteiligten, Parteien zusammengearbeitet.
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Die Porsche AG mit Sitz in Stuttgart ist ein weltweit führender Sportwagenhersteller, der für Innovation, Performance und exklusives Design steht. Als Teil des Volkswagen-Konzerns treibt Porsche AG die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen voran und setzt mit hochmodernen Elektro- und Hybridantrieben neue Maßstäbe in der Automobilbranche.
Die VARTA AG ist ein weltweit führender Produzent von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen als auch weiterer Batterielösungen mit Hauptsitz in Ellwangen. Global beschäftigt das Unternehmen rund 4.200 Mitarbeiter in über 75 Ländern. Durch umfangreiche Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen stets neue Industriestandards im globalen Batteriemarkt.
