Herter & Co. hat die K.D. Pharma Gruppe, ein Portfoliounternehmen von durch Capiton AG beratene Fonds, als Sole Debt Adviser für die Neuausrichtung und Erweiterung der Finanzierungsstruktur beraten.
K.D. Pharma ist einer der führenden Hersteller von hochangereicherten Omega-3 Fettsäuren, die als Wirkstoff für Arzneimittel und Inhaltsstoff für Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. Seit dem Einstieg von Capiton in 2013 konnten der Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert werden.
Die neue Finanzierungsstruktur besteht aus einen Term Loan zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten einer Capex Facility zur Erweiterung von Produktionskapazitäten, sowie einer revolvierenden Kreditlinie, und wird von der Deutschen Bank Direct Lending Europe zur Verfügung gestellt.
„Herter & Co. begleitete uns während des gesamten Prozesses, von der Vorbereitung, Auswahl und Ansprache möglicher Finanzierungspartner über die Strukturierung des Kredites, die abschließende Verhandlung des finalen Vertrages bis hin zur Auszahlung mit hoher Kompetenz“, so Igor van Santen, CFO der K.D. Pharma Gruppe.
Mit 400 Mitarbeitern an 7 Standorten in Deutschland, England, Norwegen und den USA ist die K.D. Gruppe der drittgrößte Hersteller von Omega-3 Produkten weltweit. Die Gruppe verarbeitet dabei hochkonzentrierte Öle, welche in Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln zur Anwendung kommen. Die Kombination aus globaler Reichweite, patentierter Produktionstechnologie und vertikaler Integration erlaubt der K.D. Pharma Gruppe eine äußerst zielgerichtete Entwicklung von Omega-3 Produkten für seine Kunden.
