Herter & Co. berät die Private Equity Gesellschaft Lindsay Goldberg LLCbei der Finanzierung der Akquisition der Coveris Rigid Gruppe („Coveris Rigid“), ein führender Produzent von Verpackungslösungen insbesondere für die Nahrungsmittelindustrie.
Unter der Koordination von Herter & Co. wurde ein Senior-Second-Lien Finanzierungspaket von €437Mio. erzielt, welches durch ein Underwriting der Bookrunner und MLA Barclays, HSBC, Morgan Stanley und UniCredit zur Verfügung gestellt und syndiziert wurde.
Herter & Co. begleitete Lindsay Goldberg bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.
Coveris Rigid ist ein führender europäischer Produzent von Rigid Packaging Lösungen für den Food sowie den Personal- & Homecare Sektor. Das Unternehmen hat 15 Produktionsstandorte in Europa und einen in den USA und zählt nahezu alle großen Nahrungsmittelhersteller zu seinen Kunden.
Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von mehr als US-$ 13 Mrd. und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, repräsentiert. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichen finanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Umsetzung einer internationalen Wachstumsstrategie.
