Herter & Co. berät Rivean Capital bei der Finanzierung der Akquisition der Dataciders GmbH (“Dataciders”), einer der führenden Anbieter von „Data & Analytics“-Services in Deutschland. Der IT-Spezialist befähigt Unternehmen, Daten in verschiedensten Bereichen effizient zu erheben und kluge Entscheidungen daraus abzuleiten. Ziel der Partnerschaft ist es, die Gruppe in der nächsten Wachstumsphase mit Kapital und strategischem Know-how zu unterstützen und das Unternehmen als den führenden Spezialisten für diesen Bereich im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Das europäische Beteiligungsunternehmen Rivean Capital erwirbt gemeinsam mit dem Management die Dataciders GmbH von Fonds, die durch AUCTUS Capital Partners AG beraten werden.
Herter & Co. koordinierte einen kompetitiven Prozess und strukturierte eine Gesamtfinanzierung von über 100 Mio. EUR, die vom international tätigen Schweizer Private Debt Fonds Manager Partners Group unterschrieben wurde. Das Finanzierungspaket enthält neben einer Unitranche auch Add-On-Akquisitionslinien, um das künftige organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu unterstützen.
„Herter & Co. hat wieder einmal ein attraktives Finanzierungspaket innerhalb einer engen Zeitschiene strukturiert, was maßgeblich zu einem erfolgreichen SPA-Signing noch in diesem Jahr beigetragen hat. Der Komfort durch den höchst involvierten wie auch koordinierten Prozess von Herter & Co. hat es uns erlaubt, den Fokus auf die Due Diligence und die Verhandlungen mit dem Management und den Verkäufern zu behalten“, so Matthias Wilcken, Senior Partner bei Rivean Capital.
Herter & Co. begleitet Rivean Capital bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor. Herter & Co. ist ein Unternehmen der Teneo-Gruppe.
Dataciders hat ihren Sitz in Dortmund und fokussiert sich mit mehr als 500 Mitarbeiter:innen auf End-to-End-Daten- und Analyselösungen. Dataciders bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Datenstrategie, Data Science, Vorverarbeitung von Daten für KI-Anwendungen, Software Engineering, Datenmanagement, Business Intelligence und Analytics. Entstanden war Dataciders aus der QuinScape GmbH, die sich nach dem Erwerb durch von AUCTUS Capital Partners AG beratene Fonds im Jahr 2019 durch Zukäufe zu einem der führenden Anbieter von Data & Analytics in Deutschland entwickelte. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von rund 70 Mio. EUR erwartet. Zu den Kunden von Dataciders gehören zahlreiche Großkonzerne und namhafte Mittelständler aus verschiedenen Branchen, darunter BMW, Bayer und die Sparkassen-Finanzgruppe.
Rivean Capital ist ein führender europäischer Private Equity Investor für Transaktionen im mittleren Marktsegment mit Aktivitäten in der DACH Region, den Benelux Ländern und Italien. Von Rivean Capital beratene Fonds verwalten Mittel in Höhe von über 5 Mrd. EUR. Rivean Capital hat Büros in Frankfurt, Zürich, Amsterdam, Brüssel und Mailand. Seit ihrer Gründung im Jahr 1982 hat Rivean Capital mehr als 250 Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele unterstützt.
