Herter & Co. hat die KAP AG („KAP“) bei der vorzeitigen Refinanzierung ihrer bestehenden Kreditlinien beraten. Dabei wurde die Finanzierung der börsennotierten Industrieholding von 113 Mio. EUR auf 125 Mio. EUR erhöht und somit der finanzielle Handlungsspielraum zum Erhalt der akquisitiven Investitionsstrategie gesichert. Trotz der aktuell bestehenden globalen Unsicherheiten, getrieben durch die anhaltende Lieferkettenproblematik und Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs, wurde eine Überzeichnung erreicht.
Neben einem Tilgungsdarlehen und einer revolvierenden Kreditlinie wurde eine weitere für Akquisitionen vorgesehene Kreditlinie mit einem Volumen von 50 Mio. EUR bereitgestellt, welche unter dem Zustimmungsvorbehalt durch das Bankenkonsortium steht. Die Laufzeit der einzelnen Finanzierungsbausteine beträgt vier Jahre, wobei zwei Verlängerungsoptionen für jeweils ein Jahr vereinbart wurden – daneben wurden vergleichbare Zinskonditionen wie im auslaufenden Vertrag erreicht.
Marten Julius, Finanzvorstand der KAP: „Der erfolgreiche Abschluss unseres neuen Konsortialkredits ist ein wichtiger Meilenstein für die Optimierung und Erweiterung unserer Finanzierungsstruktur. Wir sind froh, dass wir entlang des gesamten Prozesses von Herter & Co. begleitet wurden. Der Kredit gibt uns insbesondere in dem von globalen Unsicherheiten geprägten Markt zusätzliche Sicherheit und gleichzeitig ausreichend Handlungspielraum, um auf mögliche Krisenauswirkungen adäquat reagieren zu können und antizyklische M&A-Chancen am Markt wahrzunehmen.“
Die KAP ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP konzentriert sich dabei auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. Mit gezielten Akquisitionen verstärkt das Unternehmen seine bestehenden Geschäftssegmente oder nutzt neue Marktopportunitäten. Derzeit ist die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.600 Mitarbeitern in zwölf Ländern präsent. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).
Herter & Co. begleitete KAP als Sole Debt Advisor.
