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Herter & Co. berät capiton AG bei der Finanzierung des Erwerbs der AEMtec GmbH

capiton und das Management von AEMtec erwerben im Rahmen eines Management Buy-Outs 100% der Anteile an dem Unternehmen von seinem bisherigen Eigentümer, der exceet Group. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch den aktuellen Investmentfonds der capiton, capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG, sowie durch eine Bankfinanzierung die von einer kleinen Gruppe Deutscher Banken unterschrieben wurde. 

Weiteres anorganisches Wachstum soll durch Zukäufe erfolgen, wofür zusätzliche Finanzmittel im Fonds capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG reserviert wurden. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.

Herter & Co. begleitete capiton bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.

AEMtec ist ein weltweit führender Anbieter von Engineering & Electronic Manufacturing Services (E2MS) mit einem Fokus auf mikro- und optoelektronische Systeme. Standort des Unternehmens ist in Berlin-Adlershof, Deutschland. Die Produkte des Unternehmens richten sich an Blue-Chip Kunden in den Endmärkten Medizintechnik, Industrielle Automatisierung, der Halbleiterindustrie sowie der Daten- und Telekommunikationsbranche. 

capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt € 1,0 Mrd. verwaltet. Derzeit befinden sich 10 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management- Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen.

 

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